среда, 4 июля 2012 г.

Обзор рынка ферросплавов. Феррохром, ферротитан, феррованадий


Южно-африканская Merafe Resources объявила о 7%-ном снижении цен на феррохром на 3 квартал, что совершенно противоположно фиксированию цен на 2 квартал, когда цены взлетели на 17%. Как говорится в заявлении Merafe Resources, при заключении контрактов на поставку феррохрома в 3 квартале была достигнута цена 1,25 долл. за фунт по сравнению с 1,35 долл. за фунт в предыдущем квартале. В 1 квартале текущего года и 4 квартале 2011 года цены были 1,15 и 1,20 долл. за фунт соответственно.

Снижение квартальных цен весьма очевидно отражает снижение потребления сырья в секторе нержавеющей стали на фоне сокращения производства в условиях снижения спроса конечных пользователей.
Производственные мощности Merafe Resources (совместно с Xstrata) загружены лишь на 50%, поскольку высокие энергетические издержки и “инфляция” всего добывающего сектора страны ощутимо подрывают прибыль в производстве ферросплавов. В итоге Merafe Resources объявила, что с июня по август (зимние месяцы в южном полушарии) из двадцати печей будут работать лишь восемь. В марте компания заключила соглашение с государственным поставщиком электроэнергии Eskom о закрытии до конца мая семи печей в обмен на выкуп Eskom-ом соответствующего количества потенциально потреблённой электроэнергии.
По оценкам такое сокращение производства за первое полугодие будет “стоить” Merafe Resources не менее 130 тыс. тонн продукции. За весь прошлый год было произведено 263 тыс. тонн феррохрома при средней загрузке производственных мощностей 65%.

Китайский ферротитан дорожает из-за роста цен на  титановое сырье - цены на ферротитан пошли вверх на прошедшей неделе на фоне роста цен на титановое сырье. Тем не менее, торговля на спотовом рынке идет очень слабо, сообщают промышленные источники.
      Стоимость предложений 30%-ого ферротитана варьируются сейчас в диапазоне 12,6-12,7 тыс. юаней за т., на 100 юаней выше, чем неделю назад. Материал с содержанием 40% Ti продается по 13-13,3 тыс. юаней за т., на 200-300 юаней дороже, чем неделю назад. Цена на 70%-ый ферротитан повысилиась на 1000 юаней и составляет сейчас 37-38 тыс. юаней за т.
      «Мы вынуждены повышать цены на такой ферротитан в связи с ростом операционных затрат – цены на титановое сырье продолжают расти», - констатировал производитель из пров. Ляонинь.
Другой производитель из этого же региона также сообщил о повышении цен ex-works на 1000 юаней до 38000 юаней за тонну. Однако относительно экспортного рынка ферротитана он отметил, что сейчас нет смысла выходить на зарубежные рынки, когда они упали до 7,20-7,35 долл. за кг. Источник добавил, что спрос на 70%-ный ферротитан в Китае ослабевает на фоне нерадостного состояния сектора нержавеющей стали – с 2008 года продажи ферротитана составили лишь 4 млн. юаней (630 тыс. долл.).
Производственный источник в пров. Гуаньцси с возможным месячным производством до 300 тонн и продажами в условиях “нормального” рынка производителям стали до 120-200 тонн сообщил о повышении цен ex-works на ферротитан 40% на 200 юаней до 13300 юаней за тонну. При этом текущая цена при безналичной оплате для крупных производителей типа Taiyuan Iron & Steel составляет 13500 юаней за тонну. По мнению источника рост цен на этот материал вызван ростом цен на сырьё, титановую губку.

Китайский рынок ферросилиция дрейфует вниз на фоне медленного спроса, отмеченного в начале текущей недели в промышленных потребляющих секторах. Производитель из пров. Внутренняя Монголия характеризует рынок как вялый, несмотря на снижение производственных издержек вслед за ценами на электроэнергию. Производитель сообщает о предложениях по ферросилицию 72% по 6000 юаней за тонну ex-works при безналичной оплате.
Производитель из пров. Ниньцся предлагает аналогичный материал по 5950 юаней за тонну, заметив, что ожидает снижения рыночных цен как из-за сокращения энергетических издержек, так и из-за более слабых тендерных цен сталепроизводителей.
Основные диапазоны спотовых предложений по ферросилицию 72% и 75% снизились с 6050-6150 до 5950-6150 юаней за тонну и с 6300-6400 до 6200-6300 юаней соответственно.
Экспортные цены на ферросилиций содержания 72%и 75% при поставках по “легальным” маршрутам ослабли в среднем на $10 за тонну до $1380-1390 и $1400-1420 за тонну ФОБ соответственно.

Китайские цены на высокоуглеродистый феррохром ослабевают в условиях низких тендерных цен сталепроизводителей. Цены тендеров на июль снизились на 150 юаней за тонну по сравнению с июнем, а основной диапазон спотовых цен ex-works для высокоуглеродистого феррохрома стал слабее на 50 юаней за тонну и составляет 7650-7800 юаней за тонну. Производитель из пров. Внутренняя Монголия снизил свои цены сразу на 100 юаней до 7600-7650 юаней за тонну.
Производитель из пров. Шаньси, обычно поставляющий феррохром для TISCO (Taiyuan Iron & Steel Group), сообщил, что после окончания профилактических работ пока не имеет материала для поставок. Этот источник отметил, что тендерная цена TISCO по сравнению с июнем снизилась на 150 юаней за тонну до 7650 юаней за тонну.
Производитель из пров. Шаньдун сообщил о своих торговых ценах 8000 юаней за тонну для высокоуглеродистого материала при безналичных расчётах с гарантированной скидкой на 100-200 юаней за тонну для долгосрочных клиентов. Из двух печей производителя в производстве лишь одна, месячное производство не превышает 600-800 тонн, и пока у этого участника рынка также нет запасов.

Торговые цены на феррованадий 50% в Китае опустились ниже 80000 юаней за тонну на фоне низких закупок феррованадия производителями стали и очень ограниченному количеству сделок на спот-рынке. Округ Чоньян в пров. Хубей является одним из важнейших регионов в производстве феррованадия, его доля составляет около 1/5. Расположенные в провинции угольные шахты обеспечивают получение из каменного угля ванадиевого сырья (пентоксида) для дальнейшего производства феррованадия.
По сравнению с прошлой неделей основной диапазон цен на феррованадий 50% на внутреннем рынке Китая снизился на 500-1000 юаней за тонну до 79000-81000 юаней за тонну. На северо-востоке Китая цены составляют 80000-81000 юаней за тонну, в пров. Хубей, как уже упоминалось, они ниже 80000 юаней за тонну – производитель из этого региона сообщил о продаже на прошлой неделе трёх тонн материала за наличный расчёт всего лишь по 78000 юаней за тонну. Этот участник рынка добавил, что за последнее время получал совсем немного запросов от потребителей, и что он не слышал о каких-либо сделках на спот-рынке.
Торговец из Пекина отметил, что, несмотря на отсутствие запасов, его компания не планирует закупок феррованадия в условиях ценового спада на спот-рынке. Многие участники ожидают дальнейшего снижения цен на феррованадий в ближайшее время с учётом очень медленной торговли на спот-рынке.