Обзор мировых цен на молибден, ферромолибден, сурьму, кобальт, германий, селен

Некоторое укрепление китайского рынка ферромолибдена отмечается после появления новостей о возможных закупках – Metal-Pages приводят сообщения источников о росте числа запросов и о более высоких ценах. На внутреннем рынке 60%-ный ферромолибден находится в диапазоне 93000-97000 юаней за кг при оплате акцептованным векселем и наличными в случае более высокой и низкой цены соответственно. Сообщается о закупке 120 тонн ферромолибденом производителем стали в пров. Хунань
по 97000 юаней по безналичной оплате акцептованным векселем, и заказе примерно 100 тонн материала производителем стали из пров. Хебей с предполагаемой безналичной оплатой по 94000 юаней за тонну. Несмотря на то, что большинство поставщиков за последние дни повысили отпускные цены до 94000-96000 юаней за тонну и выше, практических сделок на таких уровнях очень мало – очень немногие торговцы “трансформируют” запросы в размещение заказов. В целом особых ожиданий укрепления рынка
нет и у самих производителей, поскольку текущего пополнения запасов совершенно недостаточно для “облегчения” избыточного предложения. Но до конца недели ещё не исключён дальнейший ценовой рост ферромолибдена – на 1000-2000 юаней за тонну - на фоне ожидаемых нескольких тендеров металлургов и укрепления европейского рынка молибдена.

Обзор мировых цен на индий, сурьму, марганец

Снижение цен на индий на фоне спада спроса после “сильного” 1 квартала 2014 года отмечает MetalBulletin. По данным информационного источника цены на рафинированный 99,99%-ный материал со склада в Роттердаме снизились сразу на $15 долл. за кг до $690-740 за кг.

Существенное укрепление цен в начале года подтолкнуло конечных пользователей к переходу на долгосрочные контракты. Обычно контракты по индию заключаются ежеквартально, но в начале этого года усиление дефицита на волне роста инвесторского спроса на бирже Fanyaпобудило немалое число заказчиков к переходу на полугодовые контракты, что ослабило спрос на спотовом рынке. В свою очередь, это совпало с ослаблением дефицита и “отступлением” цен с достигнутых в конце марта рубежей $730-780 за кг и сокращением импортных поставок в Китай, но в случае снижения цен до $670 за кг импорт вновь станет привлекательным. Вполне ожидаемым следствием постепенного смягчения рынка становятся колебания потребителей относительно закупок запасов индия.

Но многие участники рынка не теряют оптимизма относительно перспектив рынка, так как его фундаментальные основы по-прежнему достаточно сильны. Благодаря дефициту и сохраняющемуся удовлетворительному спросу инвесторов на Fanyaиндий на китайском рынке остаётся на уровне 5030-5070 юаней ($816-823) за кг.

По уверениям экспортёров спрос за пределами Китая также устойчив и также характеризуется “сдвигом” от спот-рынка к контрактным сделкам.

Обзор мировых цен на титан, марганец, феррованадий, сурьму

ВСМПО заявляет, что все контракты с Airbusпо поставкам проката из титановых сплавов по-прежнему в силе и выполняются в полном объёме, компания также заявляет о невозможности аннулирования контрактов “без всяких причин” и предупреждает о штрафах и наказаниях за нарушения условий контрактов. В корпоративном информационном бюллетене опубликовано интервью с исполнительным директором ВСМПО Михаил Воеводин, в котором он отмечает, что у ВСМПО контракты с Airbusдо 2020 г. стоимостью 4 млрд. долл., и он считает маловероятным их разрыв по инициативе авиастроительного гиганта.

Относительно недавних комментариев исполнительного директора Airbus Гюнтера Бутщека по поводу поиска альтернатив поставкам титана из России в случае ужесточения санкций ЕС, Воеводин отметил, что в случае разрыва отношений с Airbus поиск новых покупателей своей продукции займёт у ВСМПО не менее двух-трёх лет, однако в этом случае Airbus не сможет найти полностью “адекватный” материал для замены поставок ВСМПО менее, чем за три-пять лет.

Относительно ситуации на Украине г-н Воеводин отметил, что пока ВСМПО не имеет никаких проблем в сохранении продаж на Украину. «Все отношения как с украинскими, так и с европейскими и с американскими партнёрами стабильны, все наши контракты взаимовыгодны. Политика – политикой, бизнес – бизнесом, наши отношения с Украиной – дорога двусторонняя, никто не заинтересован в заторах и барьерах», подчеркнул г-н Воеводин. Он признал наличие определённых затруднений при платежах, что приводит к вынужденному требованию предоплаты перед поставками.

Обзор мировых цен на молибден, ферромолибден, сурьму

26-05-2014 Китайский рынок ферромолибдена вновь показывает признаки усиления – как предполагают производственные источники, в конце мая ожидается размещение заказов многими ведущими производителями.

С прошлой недели преобладающие цены китайского рынка 60%-ного ферромолибдена варьируются в пределах 97000-101000 юаней за тонну, оплата акцептованным векселем и “за нал” традиционно по более высокой и низкой цене соответственно. На прошлой неделе два крупных производителя стали провели тендеры, один завершился на отметке 96000 юаней за тонну при оплате половины суммы акцептованным векселем, другой – на отметке 100000 юаней за тонну при полностью безналичной оплате.

Один из производителей даже решил пока не предлагать материал для продажи, видя укрепление рынка и     рассчитывая на более высокие цены – этот источник уже уверяет, что некоторые поставщики смогли продать материал не ниже 102000 юаней за тонну при безналичной оплате.

Другой источник, имея некоторый запас ферромолибдена, напротив, предпочитает выждать с покупкой материала дол момента более чёткой ситуации на рынке. Он полагает вероятным рост цен на ферромолибден в ближайшем будущем при поддержке сравнительно интенсивных закупок, но в июне рынок ожидает традиционное летнее затишье, степень которого может существенно различаться.

Обзор мировых цен на ферромолибден, галлий, сурьму

           Европейские цены на ферромолибден колеблются на фоне неопределённости динамики рынка – всю неделю цены проявляли волатильность, откатываясь почти к отметке $30 за кг с последующим ростом. По оценке Metal Bulletin в пятницу вечером 25 апреля котировки ферромолибдена ослабли с $31.50-32,00 до $30.40-31.40 за кг, а окиси молибдена – с $12.80-13,00 до  $12.50-12.80 за фунт, однако есть признаки возобновления укрепления цен, так как спрос в металлургии можно оценить, как сравнительно сильный. Участники рынка отмечают, что цены менялись едва ли не каждый час, делая проблематичными прогнозы. Как отметили некоторые торговцы, такая “рваная” динамика более нормальна и предпочтительна для рынка молибдена, чем “скучные” колебания на 5-10 центов. В результате таких “нескучных” событий многие участники рынка в состоянии полной неопределённости, в связи с чем торговец напоминает универсальный старый рецепт “anyway sell in May and go away” типа “в любом случае в мае можно продавать и уйти с рынка”…

Обзор мировых цен на ферромолибден, титан, кобальт, сурьму

Китайский рынок ферромолибдена чуть подрос благодаря усилению сырьевых цен, но объёмы сделок остаются незначительными на фоне слабых закупок в металлургическом секторе. Преобладающие цены на 60%-ный материал варьируются в пределах 88500-94500 юаней за тонну, традиционно при оплате наличными и безналичной оплате цены тяготеют к верхней и нижней ценовой границе соответственно. На прошлой неделе многие крупные производители стали размещали заказы на ферромолибден в узком диапазоне 90000-90500 юаней за тонну при оплате акцептованным векселем.

Почти все поставщики повысили цены примерно на 1000 юаней за тонну, мотивируя это ростом цен на сырьё, но покупателей пока крайне мало. Все потребители закупают материал в минимально возможных объёмах.

Цены местного рынка молибденового концентрата выросли в среднем на 10 юаней за mtu (единицу содержания) примерно до 1300 юаней за mtu, что и стало поводом для повышения цен на ферромолибден.

При этом сами производители ферромолибдена признают, что сохраняющийся невыразительный спрос со стороны производителей стали не даёт оснований для более значительного укрепления ферромолибдена.

Обзор мировых цен на ферромолибден, ферромарганец, феррованадий, феррониобий, кадмий, сурьму

Торговля на китайском рынке ферромолибдена проходит на весьма низких уровнях на фоне спокойных закупок, так как ведущие потребители почти полностью завершили закупки. После четырёх недель непрерывного снижения цен преобладающие цены на 60%-ный материал обрели некоторую стабильность в диапазоне 91000-96000 юаней за тонну. Традиционно цены тяготеют к верхней и нижней ценовой границе при безналичной и наличной оплате соответственно, при наличной оплате на рынке уже встречаются цены даже ниже 90000 юаней за тонну.

Обзор мировых цен на сурьму, титан, ферромолибден, феррохром

На китайском рынке сурьмы цены без изменений при неактивных закупках, хотя при дефиците поставок руды цены на сырьё возросли. По данным Metal-PagesПреобладающие цены на 99,65%-ную сурьму по-прежнему в пределах 58000-60000 юаней за тонну с середины января. Как признаётся крупный производитель, “…и китайские, и зарубежные покупатели лишь наблюдают за рынком, так как состояние мировой экономики нельзя назвать хорошим, что неизбежно влияет на потребление металлической сурьмы”.

Обзор мировых цен на небиржевые металлы и ферросплавы

Смягчение европейского рынка феррохрома с перспективами устойчивости – за последние две недели высокоуглеродистый материал чуть ослаб, низкоуглеродистый феррохром не отступил с позиций. Текущие спотовые цены на них составляют соответственно $0,96-1,01 и $1,95-1,98 за поставленный фунт. Как сообщает источник, рынок традиционно относительно спокоен перед сезонным снижением производства в течение Рождественских и Новогодних праздников. Снижение объёмов бизнеса на спот-рынке обычно отражается на ценах, но до начала переговоров по квартальным ценам на следующий календарный период, которые должны вскоре начаться, изменения спотовых цен будут слабыми.

Обзор рынка сурьмы

Китайские цены на сурьму растут, западные пока без изменений после сообщений о закупке 4000 тонн Государственным бюро стратегических запасов для госрезерва в рамках планируемых закупок сурьмы общим объёмом 7000-8000 тонн. На западных рынках бизнес продолжает оставаться тусклым и невыразительным при незначительных объёмах торговли, цены в основном по-прежнему варьируются в пределах $11900-12400 за тонну в Роттердаме, цены могут быть чуть ближе к верхней границе главным образом при партиях в 5-10 тонн.

Обзор цен на титановую губку, магний и сурьму

Крупные китайские производители титановой губки теряют деньги – за последние дни падение цен продолжалось на фоне ослабевающего спроса в промышленных потребляющих секторах и совсем малых объёмов торговли на спот-рынке. В результате крупным производителям приходится продавать губку дешевле оперативных издержек для сокращения запасов, либо для увеличения доли на рынке. При этом более мелкие производители либо вообще не предлагают никаких цен, либо предлагают цены заведомо выше спот-рынка, позволяя выжидательно-наблюдательную позицию при отсутствии давления со стороны складских запасов.

Обзор по индию и сурьме

Китайский рынок индия остаётся застойным – цены на индий по-прежнему низкие на фоне тусклого спроса. Основной диапазон цен внутреннего рынка рафинированного индия по-прежнему составляет 3450-3500 юаней за кг при экспортных ценах 560-595 долл. за кг ФОБ. Цены на необработанный индий также стабильны в диапазоне 3200-3250 юаней за кг, но некоторые производители вполне готовы продавать дешевле для генерации кэш-флоу. Несмотря на слабые позиции индия на внутреннем рынке, находятся немногие инвесторы, полагающие, что цены уже достигли локального минимума, и закупающие небольшие объёмы материала. По сравнению с экспортным рынком внутренний рынок чуть активнее – производитель из пров. Гуаньцси сообщает об отсутствии даже запросов от зарубежных покупателей, добавляя, что на китайском рынке он будет продавать не дешевле 3500 юаней за кг. Другой торговец сообщил о поисках рафинированного материала дешевле 3450 юаней за кг, но продавцов пока не обнаружилось. Торговец из пров. Хунань подытожил, что в настоящий момент покупатели из Южной Кореи и Японии не выказывают никакого интереса к индию.

Небиржевые цены на марганец, кремний, сурьму, индий. Метал Пейджиз

Китайские цены на марганец скользят вниз на фоне недостаточного спроса – после короткого оживления  в начале месяца вновь началось ослабление по очевидной причине возобновления производств после новогодних праздников. На внутреннем рынке предложения марганца 99,7% в хлопьях снизились на 100 юаней до 15400-15500 юаней за тонну. По словам производителя из пров. Хунань продажи вновь идут медленно, в конце месяца, как обычно, дефицит финансов, его компания снизила цены до 15500 юаней за тонну.
Другой производитель из этого же региона сообщил, что не имеет планов возобновления производства в условиях текущих вялых рыночных условий, и сейчас он продаёт материал со склада, произведённый до праздников. Он добавил, что приходится снижать первоначально запрашиваемую цену с 15500 до 15400 юаней за тонну.
Торговец из пров. Гуанцьси закупил во вторник 21 февраля материал по 15400 юаней за тонну, он добавил, что производители уже прекратили предложения в диапазоне 15700-15800 юаней за тонну.

Обзор по сурьме

Значительный рост цен на трёхокись сурьмы – аномально высокие цены на металлическую сурьму со всей очевидностью привели к аналогичной ценовой ситуации и на рынке трёхокиси. Цены на внутреннем рынке на трёхокись содержания 99,5% достигли 88000-90000 юаней за тонну. Ведущие производители трёхокиси, такие как Twinkling Star and Chenzhou Mining Group забирают значительную долю металлической сурьмы со спот-рынка, и почти для всех остальных производителей очень сложно обеспечить поставки металла для поддержания производства трёхокиси, сетует производитель из пров. Гуаньси, добавив, что его предложения по материалу 99,5% вплотную приблизились к 90000 юаней за тонну.


Производитель из пров. Хунэнь сообщает, что некоторые производители повысили цены даже до 92000 юаней за тонну, и в условиях очевидного тренда на повышение рынок скоро достигнет и таких цен.


Экспортные цены также “разгоняются” под воздействием внутреннего рынка Китая – предложения достигли
$13300-13500 за тонну ФОБ. “Рыночный спрос при таких ценах не может быть активным, и торговцы неохотно идут на экспортные сделки, кроме того, из-за нехватки сырья поставки от производителей носят совершенно беспорядочный характер. Но как бы то ни было, в условиях роста китайских цен приходится ожидать и дальнейшего роста экспортных цен”, считает торговец из пров. Гуаньдун. Он сообщил, что отпускные цены его компании на уровне $13500 за тонну ФОБ, однако признал, что зарубежных покупателей, заинтересованных в закупках при таких ценах, практически нет.

Кобальт, сурьма, висмут, индий, кремний, германий

            «Западный» рынок кобальта в поисках почвы под ногами  в спокойных торговых условиях. Хотя некоторые торговцы сообщают о признаках роста, в большей степени это связано с их настроением продавать подороже, хотя спрос действительно чуть вырос. Российский материал 99,3% торгуется в диапазоне 18,50-19,50 за фунт, что даже выше диапазона кобальта 99,6% 17-18,50 долл. за фунт, кобальт более высокого качества в диапазоне 19-19,75 долл. за фунт. Сообщается о некоторой напряжённости для материала производства Falconbridge, китайский Jinchuan в очередной раз объявил о повышении цен под предлогом роста издержек в Китае на волне повышения цен на концентрат.

            С точки зрения спроса несколько производителей высококачественных сплавов (суперсплавов) возвращаются на рынок. Возобновление поступления материала производства Vale Inco после годичной забастовки пока не оказало заметного воздействия на цены. Объёмы российского материала на спот-рынках не слишком заметны. Активность в секторе производства источников питания пока не столь энергична, как для суперсплавов.

            По-прежнему многих участников рынка беспокоят возможные шаги Glencore – по сообщениям, в “руках” этой компании сосредоточены немалые объёмы кобальта производства конголезской Katanga и замбийской Chambishi.

            Цены на трёхокись сурьмы вновь идут вверх при поддержке постоянно растущих цен на металлическую сурьму и дефицита как сурьмы, так и трёхокиси. Предложения по трёхокиси содержания 99,5% после сравнительно стабильной прошлой недели на уровне 75000-77000 юаней за тонну возросли до 76000-78000 юаней за тонну. Даже в условиях неактивного спроса заводы вновь и вновь “задирают” цены на металлическую сурьму под предлогом дефицита руды.

            Производитель из пров.Гуаньдун сообщил, что постоянный острый дефицит металлической сурьмы вынуждает сокращать производство трёхокиси, имея малые запасы, мы совсем не горим желанием продавать материал в текущей рыночной ситуации.

            Экспортные цены на трёхокись возросли с 11200-11500 до 11400-11700 долл. за тонну ФОБ. Большинство зарубежных покупателей в условиях постоянного роста цен лишь наблюдают за рынком без размещения существенных заказов, поэтому сделки на экспортном рынке очень замедленны, но крайне ограниченные производимые объёмы трёхокиси сохраняют у поставщиков некоторый оптимизм.

            Цены на висмут усилились за последние дни, и источники уверяют, что трудно найти материал дешевле 130000 юаней за тонну. По некоторым данным, в середине этой недели отдельные сделки уже имеют место на уровне 132000-133000 юаней за тонну. А потребитель из пров. Гуаньдун сообщил о предложениях ведущих поставщиков по 133000 юаней за тонну и заключённых сделках по 132000-133000 юаней за тонну. Этому потребителю удалось несколько пополнить запасы по 128000 юаней за тонну, и до конца месяца вести дальнейшие закупки он не намерен.

            Представитель торговца считает, что рост спроса на внутреннем рынке позволит дальнейшее усиление цен в ближайшие дни.

            Другие источники считают маловероятным такой рост, так некоторые поставщики могут продать часть своих запасов для фиксации прибыли в условиях роста цен.

            Китайский экспортный рынок индия остаётся неактивным – поставщики связывают не слишком большие надежды с ростом спроса в середине февраля. Индий 99,99% по-прежнему предлагается по 530-570 долл. за кг, нижняя и верхняя границы относятся к спот-рынку и долгосрочным поставкам соответственно. Внутренний рынок также весьма замедлен, и диапазон 3400-3500 юаней за кг держится в основном за счёт высоких производственных издержек.

            Производитель с юга Китая сообщил, что, несмотря на некоторые запросы, до заключения сравнительно крупных сделок дело не доходит, заказчики откровенно ждут более низких предложений. Он предлагает материал на экспорт по 540-570 долл. за кг и 3400-3500 юаней за кг для внутреннего рынка, и предпочитает выждать в расчёте на хоть какой-топрогресс в ценах.

            Другой китайский источник также подтверждает неактивное состояние рынка, когда многие заказчики предпочитают наблюдать, а не размещать заказы. Он не ожидает ощутимого улучшения рынка в ближней перспективе, допуская некоторое усиление рынка после китайского Нового Года (3 февраля). Хочется верить в рост спроса на мировом рынке в середине февраля, так как в промышленных секторах, связанных с индием, в частности в производстве светодиодов нового поколения дела идут неплохо. Для возможных заказчиков в ближней перспективе он держит стабильные цены 530-550 долл. за кг, полагая, что такая стабильность поможет рынку.

            Напряжённость на рынке кремния поддерживает китайские цены – незначительный рост спроса и дефицит предложения привели к небольшому росту. Спотоые цены на кремний 98,5% достигли 13600-13800 юаней за тонну с доставкой в порт, а кремний 4-4-1 достиг 14700-14800 юаней за тонну на тех же условиях. В зимних условиях в Китае усиливаются проблемы с электроэнергеией, что приводит к росту стоимости производства, и некоторое возобновление потребителських закупок позволяет производителям кремния держать достаточно сильные предложения, хотя в целом объёмы торговли невысоки.

            Загрузка производственных мощностей низкая, поэтому на рынке постоянно присутствует дефицит, поэтому несмотря на небольшое число сделок мы не собираемся уступать в ценах, заявил один из производителей.

Экспортные цены также повысились до 2500-2530 и 2650-2670 долл. за тонну ФОБ для кремния 5-5-3 и 4-4-1 соответственно. Однако по признанию торговца практических сделок очень мало, и заказчики лишь пробуют “температуру” рынка.

Китайские цены на германий также усилились на фоне росте напряжённости поставок, но сделки также весьма эпизодические при неясной ближней перспективе рынка. Как и на прошлой неделе, металлический германий 99,99% предлагается по 8600-8800 юаней за кг. в принципе можно ожидать некоторого роста цен при дефиците, но покупатели очень осторожны в отношении крупных заказов перед китайским Новым Годом. Остановка некоторых производств в ходе строгих проверок экологической обстановки, длящихся с октября прошлого года, привела к реальной напряжённости поставок, и сейчас поставщики, у которых есть запасы, могут частично продать их для получения прибыли, предполагает один источник. Он достаточно оптимистично настроен относительно ближней перспективы рынка, полагая, что промышленный спрос в секторе производства солнечных батарей поддержит ценовой рост германия.

Другой источник в целом согласен с таким мнением – хотя активность на рынке не дотягивает до ожидаемой, и было бы неразумно рассчитывать на сохранение значительного роста, потенциал некоторого усиления в ближайшее время есть благодаря высоким производственным издержкам и низким запасам.